碧桂園定價6.5億美元優(yōu)先票據(jù) 成本創(chuàng)其歷史新低

碧桂園總部大樓

        刷新多項低成本紀錄

        碧桂園向機構投資者發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，根據(jù)美國證券法項下S規(guī)例在美國境外向非美籍人士進行國際發(fā)售，不會向香港公眾發(fā)售，將在新加坡證券交易所上市及報價。

        此次美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)行規(guī)模大、期限長、利率低，創(chuàng)下碧桂園五年以上期限債券（含境內(nèi)外債券）發(fā)行的歷史至低成本、中國內(nèi)地及香港地區(qū)七年期高息債券發(fā)行的歷史至低成本、亞洲地區(qū)同類型房地產(chǎn)企業(yè)七年期高息債券發(fā)行的歷史至低成本等多項紀錄。

        碧桂園方面稱，發(fā)行之所得款項將用于為碧桂園若干現(xiàn)有債務再融資及作一般營運用途。此次美元優(yōu)先票據(jù)的成功發(fā)行，有助于集團降低融資成本，優(yōu)化債務結構。此外，集團高質(zhì)量的銷售業(yè)績增長表現(xiàn)亮眼，現(xiàn)金流預期將有良好的表現(xiàn)。集團致力于從多方面優(yōu)化資產(chǎn)負債表，保持財務上的穩(wěn)健營運。

        銷售突破2000億

        截至9月19日，碧桂園2016年合同銷售額突破人民幣2000億元，穩(wěn)居國內(nèi)前三甲，同比增長164%，增速領跑十強房企。碧桂園實現(xiàn)二個千億用時103天。

        上半年，碧桂園銷售樓款現(xiàn)金回籠為人民幣1051億元，次實現(xiàn)半年千億，扣除支付土地款、工程款等經(jīng)營性現(xiàn)金支出后, 現(xiàn)金流凈額為正。6月30日，碧桂園期末加權平均借貸成本為5.76%，同比下降131個基點；凈借貸比率約為62.6%，保持穩(wěn)健。

         高質(zhì)量增長帶動股價 創(chuàng)近三年高位

         惠譽日前發(fā)布報告稱，隨著確認了收入的合同銷售有著更高的利潤，碧桂園息稅折舊攤銷前利潤率會從2015年的14%提升到2016年的16%?；葑u相信，碧桂園將會繼續(xù)對財務配置實行合理的管理。摩根大通近期發(fā)布報告重申，碧桂園的評級為增持，看好碧桂園持續(xù)強勁的合同銷售、穩(wěn)定并合乎邏輯的股票回購、利潤率觸底回升以及資產(chǎn)負債表的優(yōu)化。

        碧桂園的高質(zhì)量增長獲得了資本市場的認可。近期，碧桂園股價表現(xiàn)強勁，遠遠跑贏大市。9月20日，碧桂園股價報收港幣4.27元，創(chuàng)近三年高位，相比中期業(yè)績發(fā)布前夕8月17日大幅上漲25.6%，是大盤漲幅的8倍之多，恒生指數(shù)同期上漲3.2%。

        麥格理近日也發(fā)表報告重申碧桂園買入評級，認為碧桂園在實現(xiàn)漂亮的合同銷售的同時，未來幾年利潤率會逐步提升，如果財務指標繼續(xù)改善，將會進一步刺激股價。

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